Recortes en el espectro de pagos digitales en México 2026

Tabla de contenidos

Recorte en derechos de espectro beneficiará a operadoras

  • Según BNamericas, México propone recortar 12% los derechos de espectro en seis bandas, como parte del paquete económico 2027.
  • Estimaciones del sector citadas por BNamericas calculan ahorros anuales de 3.500 a 4.000 millones de pesos para las operadoras.
  • La banda de 600MHz quedaría sin recorte (tarifa “congelada”), pese a planes de subasta para 5G, de acuerdo con BNamericas.
  • El paquete incluye una nueva Ley de Economía Digital para empujar pagos electrónicos sin prohibir el efectivo, según la presidenta Claudia Sheinbaum.
  • Banxico lanzaría cuentas simplificadas “Nivel 2 Bis” para apertura en línea por micro y pequeñas empresas, según BNamericas.

Metodología

Este artículo se basa en el análisis de BNamericas sobre el paquete económico 2027 y sus dos ejes: el ajuste a los derechos por uso del espectro radioeléctrico y la propuesta de una Ley de Economía Digital orientada a ampliar pagos electrónicos. Para contextualizar el impacto en pagos digitales y adopción, se incorporan cifras y tendencias reportadas por Mordor Intelligence, u-GOB y Facephi sobre uso de efectivo, participación de pagos digitales, penetración de smartphones y el papel de rieles públicos como CoDi y DiMo.

Las cifras, porcentajes y afirmaciones se presentan con la atribución indicada en cada caso (BNamericas, Mordor Intelligence, u-GOB, Facephi, BID y Banxico), ya que provienen de reportes y declaraciones de esos actores.

Para el componente telecom, se retoman estimaciones y antecedentes citados por BNamericas: bandas incluidas y excluidas del recorte, devoluciones de espectro por parte de operadoras y la brecha frente a referencias internacionales. Cuando se mencionan posturas del sector, se atribuyen a la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) y a estimaciones locales citadas por BNamericas. El objetivo es explicar por qué un cambio en costos de red (espectro) puede incidir en conectividad y, por extensión, en la infraestructura que sostiene pagos digitales en comercios, pymes y servicios cotidianos.

Recorte del 12% en derechos de espectro radioeléctrico

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, propuso un recorte del 12% en los derechos de espectro radioeléctrico como parte del paquete económico 2027, según BNamericas. En términos prácticos, se trata de reducir el costo anual que pagan las operadoras por mantener asignaciones de frecuencias, un rubro que la industria ha señalado durante años como un freno a la inversión en redes.

BNamericas reporta que el ajuste aplicaría en seis bandas y que el sector estima ahorros anuales de entre 3.500 y 4.000 millones de pesos (US$207 millones a US$237 millones). La lógica económica es directa: si baja el costo fijo de operar espectro, se libera presupuesto para ampliar cobertura, modernizar infraestructura y acelerar despliegues —incluidos los asociados a 5G—, aunque el efecto final dependerá de cómo se implementen los incentivos y de qué bandas queden dentro o fuera del recorte.

El antecedente más citado por BNamericas es que los altos costos han derivado en decisiones defensivas: Telefónica y AT&T devolvieron un total combinado de 114,4MHz de espectro, argumentando tarifas elevadas. Además, el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) había estimado, según BNamericas, que serían necesarios recortes de hasta 73% para alinear costos con referencias internacionales. Es decir: el 12% es un giro relevante, pero no necesariamente el punto de llegada.

Bandas de frecuencia afectadas por el recorte

Según la propuesta elaborada por la Secretaría de Hacienda y citada por BNamericas, el recorte del 12% aplicaría en seis bandas: 2,5GHz; 1,9GHz; 1,7/2,1GHz; 800/850MHz; 1,4GHz; y 3,5GHz. En el lenguaje de redes móviles, esta mezcla incluye bandas con distintos roles: algunas aportan capacidad (más datos en zonas con alta demanda) y otras ayudan a cobertura (mejor propagación y penetración en interiores), por lo que el impacto potencial no es uniforme.

BNamericas también subraya lo que queda fuera: las bandas de 600MHz y 700MHz permanecerían “congeladas” en tarifas actuales. Esa exclusión es sensible porque, de acuerdo con BNamericas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) venía planeando subastar espectro de 600MHz para uso en 5G. En otras palabras, se reduce el costo en varias bandas, pero se mantiene intacto el precio en un rango que el mercado suele asociar con cobertura amplia y despliegues costo-eficientes.

Aun con el recorte, algunas bandas de 5G seguirían hasta 90% por encima de referencias internacionales, según estimaciones locales citadas por BNamericas. Esa brecha importa porque el precio relativo del espectro puede influir en cuánta capacidad se despliega, en qué zonas y con qué velocidad, lo que termina afectando la calidad de conectividad que requieren pagos digitales en punto de venta, links de pago, QR y transferencias en tiempo real.

Ahorros anuales para operadoras

Desde la óptica de inversión, el rango de ahorro anual es de entre 3.500 y 4.000 millones de pesos, según estimaciones del sector citadas por BNamericas. En un negocio intensivo en capital como telecomunicaciones, ese margen puede traducirse en más sitios, más backhaul, modernización de radio y, en general, mayor resiliencia de red.

The CIU estimó, en un análisis citado en la investigación externa, que Telcel y AT&T ahorrarían aproximadamente 1,24 y 1,01 mil millones de pesos por año, respectivamente, con la reducción propuesta. Aunque el artículo de BNamericas no desglosa por empresa, sí enmarca el recorte como un “guiño a inversionistas” y como parte de un paquete más amplio para reducir costos de redes e impulsar digitalización.

Esta estimación por empresa corresponde al análisis de The CIU y se presenta como un ejercicio independiente de modelación; BNamericas, en el texto citado, reporta el rango agregado de ahorro anual para el sector.

Para comercios y pymes, el vínculo no es abstracto: pagos con QR, terminales conectadas, cobros con links y transferencias inmediatas dependen de conectividad estable. Facephi destaca que rieles como CoDi y DiMo, desarrollados por Banxico, habilitan transferencias cuenta a cuenta en tiempo real y de bajo costo. Pero esa promesa se vuelve frágil si la red móvil es intermitente o si la cobertura es insuficiente en zonas periurbanas y rurales.

El reto, como advierte BNamericas al citar estimaciones locales, es que el recorte no necesariamente corrige la sobrecarga de precios frente a referencias internacionales en bandas clave. Si el costo sigue alto en segmentos estratégicos, el ahorro podría no ser suficiente para cambiar de forma drástica el ritmo de despliegue.

Congelamiento de tarifas en bandas específicas

BNamericas reporta que las bandas de 600MHz y 700MHz permanecerán en sus tarifas actuales. La decisión ha sido cuestionada por grupos del sector, en parte porque la CRT venía planeando subastar 600MHz para 5G. En términos de política pública, congelar tarifas puede interpretarse como “no encarecer más”, pero también como perder la oportunidad de ajustar un insumo que la industria considera sobrerregulado en precio.

La AMOMVAC —que, según BNamericas, representa a más de 200 operadoras móviles virtuales— celebró el recorte del 12% como un reclamo histórico que por fin avanza. Sin embargo, también señaló que excluir 600MHz es incoherente con los planes de 5G del propio gobierno. El argumento de fondo es que, si se busca acelerar 5G y ampliar cobertura, mantener intacto el costo de una banda con potencial de cobertura amplia puede limitar el efecto del paquete.

Además, la AMOMVAC criticó, según BNamericas, que la estructura de cobro no diferencie entre operadoras dominantes y las más pequeñas o rurales: pagan las mismas tarifas sin importar escala. Ese punto es clave para competencia: si el costo fijo por espectro pesa proporcionalmente más en jugadores pequeños, el mercado tiende a concentrarse y la expansión a zonas de menor rentabilidad se vuelve más difícil.

En paralelo, BNamericas recuerda que incluso con la reducción propuesta algunas bandas de 5G seguirían hasta 90% por encima de referencias internacionales, lo que refuerza la idea de que el congelamiento en 600/700MHz no ocurre en un vacío, sino dentro de un esquema de precios aún tensionado.

Reacciones del sector ante el recorte

La reacción más clara reportada por BNamericas proviene de la AMOMVAC. Por un lado, la asociación celebró el recorte como una demanda histórica de operadoras y proveedores de equipos de redes de telecomunicaciones. Por otro, puso el foco en dos críticas: la exclusión de 600MHz y la falta de diferenciación tarifaria por tamaño o perfil de operación (dominantes vs. pequeñas/rurales).

Esa mezcla de aplauso y advertencia refleja un diagnóstico compartido: el costo del espectro en México ha sido un obstáculo estructural. BNamericas recuerda que Telefónica y AT&T devolvieron espectro, citando tarifas elevadas. También señala que el IFT había estimado que recortes de hasta 73% serían necesarios para alinear costos. En ese contexto, el 12% se percibe como un primer paso, no como una solución definitiva.

Desde la óptica de digitalización, el paquete busca “reducir los costos de las redes e impulsar la digitalización de la economía”, según BNamericas. Esa intención conecta telecom con pagos: más inversión en red puede mejorar disponibilidad de servicios financieros digitales, mientras que más pagos digitales elevan la demanda de conectividad confiable.

“El efectivo aún representa cerca de 80% de las transacciones diarias en México.”
BNamericas

La frase anterior, citada por BNamericas, ayuda a entender por qué el gobierno empuja dos palancas a la vez: abaratar redes y mover transacciones a canales electrónicos.

Mecanismo de descuento por cobertura en áreas desatendidas

Además del recorte general, el paquete crea un mecanismo de descuento por cobertura que ofrece reducciones de hasta 100% en los derechos de espectro para operadoras que asuman compromisos de expansión de red en áreas desatendidas, según BNamericas. En términos de diseño, es un incentivo directo: el Estado reduce el cobro si la empresa demuestra despliegue donde el mercado, por sí solo, suele invertir menos.

La lógica es relevante para pagos digitales por una razón simple: la inclusión financiera digital depende de conectividad. u-GOB reporta que más de 22 millones de adultos permanecen no bancarizados, con brechas más marcadas para mujeres en zonas rurales. Si el mecanismo de descuento logra acelerar cobertura, podría mejorar el acceso a herramientas de cobro y pago en comunidades donde el efectivo domina por falta de infraestructura y confianza.

BNamericas enmarca estas reformas como centrales para formalizar la economía y avanzar en inclusión financiera. En esa línea, el programa “Finanzas Conectadas 55+”, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invierte US$2,29 millones para digitalizar pagos de 45.000 adultos mayores y pequeños negocios, según BNamericas. Ese tipo de iniciativas suele requerir dos condiciones: educación/acompañamiento y conectividad suficiente para operar cuentas, transferencias y cobros.

El desafío será la implementación: los descuentos “hasta 100%” dependen de compromisos verificables y de reglas claras. BNamericas no detalla los criterios, pero sí deja claro el objetivo: empujar cobertura donde hoy hay rezagos.

Propuesta de nueva Ley de Economía Digital

En el frente de pagos, el paquete económico 2027 incluye una nueva Ley de Economía Digital. Según BNamericas, la norma permitiría a la Secretaría de Hacienda designar sectores específicos en los que los medios de pago digitales se volverían obligatorios, sin llegar a una prohibición nacional del efectivo.

Claudia Sheinbaum afirmó, de acuerdo con BNamericas, que el objetivo es migrar más transacciones a canales electrónicos, reduciendo comisiones bancarias y reforzando la seguridad de las transacciones. En el mismo esfuerzo, BNamericas reporta dos medidas operativas: la obligatoriedad del pago digital en casetas de peaje y gasolineras para fines de 2026, y el lanzamiento por Banxico de cuentas simplificadas “Nivel 2 Bis” para apertura en línea por micro y pequeñas empresas.

u-GOB añade contexto de adopción: en 2026, los pagos digitales representan 3 de cada 10 transacciones (30%). Aun así, BNamericas sostiene que el efectivo sigue cerca de 80% de las transacciones diarias, lo que sugiere una economía donde conviven avances rápidos con hábitos muy arraigados.

Facephi destaca que CoDi y DiMo, desarrollados por Banxico, habilitan transferencias en tiempo real. En teoría, una ley que empuje aceptación digital en sectores de alta frecuencia (como peajes y gasolineras) puede acelerar el aprendizaje del usuario y la infraestructura de aceptación, siempre que no se traduzca en exclusión para quienes no tienen cuenta, smartphone o conectividad.

Preguntas frecuentes

  • ¿La propuesta elimina el efectivo en México?
    No. Según BNamericas, la Ley de Economía Digital no plantea una prohibición nacional del efectivo; permitiría obligar pagos digitales en sectores específicos.

  • ¿Qué sectores serían obligatorios primero?
    BNamericas reporta que el plan incluye pagos digitales obligatorios en casetas de peaje y gasolineras para fines de 2026.

  • ¿Qué son las cuentas “Nivel 2 Bis”?
    Según BNamericas, Banxico lanzaría cuentas simplificadas “Nivel 2 Bis” para que micro y pequeñas empresas puedan abrirlas en línea.

  • ¿Por qué se relaciona el espectro con pagos digitales?
    Porque, como señalan BNamericas y Facephi, la conectividad móvil sostiene transferencias y cobros digitales (por ejemplo, rieles como CoDi y DiMo).

Impacto en la digitalización de la economía mexicana

BNamericas plantea que México avanza en dos frentes conectados: bajar costos de redes (espectro) y pagos digitales. El objetivo declarado por Sheinbaum, según BNamericas, es migrar más transacciones a canales electrónicos, reducir comisiones bancarias y reforzar la seguridad. La apuesta es que una economía con más pagos digitales reduce fricciones, mejora trazabilidad y puede empujar formalización.

El punto de partida, sin embargo, es exigente. BNamericas estima que el efectivo aún representa cerca de 80% de las transacciones diarias en México, una de las tasas más altas entre las principales economías de América Latina. Mordor Intelligence, por su parte, reporta que el efectivo todavía representa 31% del valor de pagos, lo que sugiere que, incluso cuando el monto se mueve a digital, el día a día sigue dominado por billetes y monedas.

Del lado del crecimiento, Mordor Intelligence estima que el mercado de pagos en México pasaría de US$125,48 mil millones en 2025 a US$138,05 mil millones en 2026, y proyecta US$222,43 mil millones para 2031, con una tasa compuesta anual (CAGR) de 10,01% entre 2026 y 2031. u-GOB reporta además una meta de país: superar 50% de transacciones digitales hacia 2030.

La conectividad es el puente. Facephi reporta que más de 70% de los adultos tiene smartphone, lo que habilita wallets y cobros móviles; también señala que las wallets representan 28% del valor de transacciones de e-commerce. Pero la brecha persiste: u-GOB reporta más de 22 millones de adultos no bancarizados, y Facephi advierte barreras culturales y de confianza, especialmente en adultos mayores y zonas rurales. En ese contexto, el descuento por cobertura y el recorte de espectro buscan atacar un cuello de botella: la infraestructura.

Conclusiones sobre el futuro de los pagos digitales en México

Impacto de la reducción de costos de espectro en la digitalización

El recorte del 12% en derechos de espectro, según BNamericas, apunta a liberar recursos para inversión en redes. Si se traduce en mejor cobertura y calidad, puede fortalecer la “capa” de conectividad que necesitan CoDi, DiMo, terminales y cobros móviles, como describe Facephi. Pero BNamericas también advierte límites: algunas bandas seguirían hasta 90% por encima de referencias internacionales, y el IFT había estimado que se requerían recortes mucho mayores para alineación global.

Retos y oportunidades en la inclusión financiera

La Ley de Economía Digital busca empujar pagos electrónicos sin prohibir el efectivo, según BNamericas, y contempla obligatoriedad en sectores como peajes y gasolineras hacia fines de 2026. La oportunidad es acelerar aceptación y hábito; el riesgo es dejar atrás a quienes no tienen cuenta o conectividad. u-GOB reporta más de 22 millones de adultos no bancarizados, y BNamericas cita programas como “Finanzas Conectadas 55+” del BID (US$2,29 millones para 45.000 adultos mayores y pequeños negocios) como parte del esfuerzo de inclusión.

Perspectivas para el crecimiento de los pagos digitales en 2026

Los indicadores apuntan a expansión: u-GOB reporta que 30% de transacciones ya son sin efectivo, y Mordor Intelligence proyecta crecimiento sostenido del mercado de pagos. Aun así, BNamericas sostiene que el efectivo ronda 80% de las transacciones diarias, lo que sugiere que 2026 será un año de transición: más obligatoriedad sectorial, más cuentas simplificadas de Banxico y, si el Congreso aprueba el paquete, un alivio parcial en costos de espectro que podría mejorar la infraestructura que hace posible cobrar y pagar digitalmente en todo el país.

Alcance editorial: Este contenido se enfoca en implicaciones para pagos y aceptación en comercios y pymes, a partir de lo reportado por BNamericas y de cifras de contexto publicadas por Mordor Intelligence, u-GOB y Facephi.