TL;DR: Impacto de los aranceles en los costos de camiones en EE.UU.
- Los aranceles del 25% sobre camiones medianos y pesados afectan principalmente a México.
- Kenworth, Freightliner e International están adaptando sus estrategias para mitigar costos.
- La producción y ventas de vehículos pesados han caído drásticamente.
- La incertidumbre regulatoria y los costos crecientes amenazan la competitividad de la industria.
- Se anticipan desafíos futuros en la cadena de suministro y la demanda.
Efectos de los aranceles en la industria de camiones
Los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre los camiones medianos y pesados han generado un impacto significativo en la industria automotriz, especialmente en México, que es el principal proveedor de estos vehículos para el mercado estadounidense. Desde el 1 de noviembre de 2025, un arancel del 25% se aplica a las importaciones de camiones, lo que ha llevado a una reconfiguración de las cadenas de suministro y a un aumento en los costos de producción.
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) ha reportado una caída histórica en la producción y ventas de vehículos pesados, con una disminución del 53% en las ventas al mayoreo y una reducción del 36.8% en la producción entre enero y octubre de 2025 en comparación con el año anterior. Este descenso se atribuye en gran parte a los nuevos aranceles, que han complicado la situación para los fabricantes que dependen de exportaciones a Estados Unidos.
Freightliner, Kenworth e International, los principales fabricantes en México, están enfrentando desafíos únicos. Freightliner, que envía el 92.9% de su producción a EE.UU., ha reconocido que los cambios arancelarios son especialmente sensibles para su operación. Por otro lado, Kenworth ha logrado mantener un alto contenido estadounidense en su producción, lo que le permite ser relativamente “blindada” ante los aranceles.
Nota: La caída en la producción y ventas de vehículos pesados es más severa que la experimentada durante la pandemia de COVID-19, lo que indica la gravedad de la situación actual.
Kenworth y su adaptación a los nuevos costos
Contenido estadounidense en la producción
Kenworth ha logrado mantener un contenido estadounidense del 72% en su modelo de exportación más vendido, lo que le permite cumplir con las regulaciones del T-MEC y mitigar el impacto de los aranceles. La empresa ha adaptado su cadena de suministro para incluir componentes de diversas fábricas en EE.UU., lo que refuerza su capacidad para manejar los costos adicionales impuestos por los aranceles.
La planta de Mexicali de Kenworth se beneficia de esta estructura, ya que puede abastecerse de componentes en Texas, Washington y Ohio, lo que le permite mantener su competitividad en el mercado estadounidense. Sin embargo, la empresa ha tenido que ajustar sus estrategias de producción para los vehículos destinados a la exportación, buscando absorber los costos sin trasladarlos al cliente final.
Estrategias para absorber costos
La estrategia de Kenworth ha sido absorber los sobrecostos generados por los aranceles para evitar que se reflejen en los precios finales de sus productos. Según Valadez, un ejecutivo de la empresa, esta decisión se basa en el volumen de exportaciones, que es menor en comparación con otras empresas competidoras. La compañía ha mantenido su producción para el mercado doméstico bajo las mismas condiciones que antes, mientras que los vehículos destinados a la exportación han requerido ajustes en los cálculos de costos.
A pesar de estos esfuerzos, la presión sobre los márgenes de ganancia es palpable, y la empresa debe seguir monitoreando la situación con las acereras para asegurar que los costos no sigan aumentando. La capacidad de Kenworth para adaptarse a estos cambios será crucial para su éxito en el futuro.
Freightliner y la sensibilidad a los aranceles
Porcentaje de producción destinada a EE.UU.
Freightliner, como el mayor fabricante de camiones en México, enfrenta una situación crítica debido a su alta dependencia del mercado estadounidense. Con un 92.9% de su producción destinada a EE.UU., cualquier cambio en las políticas comerciales o arancelarias tiene un impacto inmediato en su operación. La CEO de Daimler Truck México, Marcela Barreiro, ha señalado que están evaluando el impacto real de los aranceles y buscando formas de mitigar sus efectos.
La empresa ha estado reforzando su proveeduría local desde la pandemia, una tendencia que se ha vuelto común en la industria automotriz para reducir la dependencia de las importaciones. Sin embargo, el aumento de los aranceles ha complicado estos esfuerzos, y la empresa debe encontrar un equilibrio entre mantener la competitividad y absorber los costos adicionales.
Impacto en la competitividad
La competitividad de Freightliner se ve amenazada por los aranceles, ya que los costos más altos pueden llevar a una disminución en la demanda de sus camiones. La empresa ha tenido que ajustar sus estrategias de precios y producción para adaptarse a este nuevo entorno, lo que podría afectar su participación en el mercado.
La incertidumbre sobre futuros cambios en las políticas comerciales también plantea un riesgo significativo. Si los aranceles se mantienen o aumentan, Freightliner podría verse obligada a tomar decisiones difíciles sobre su producción y su capacidad para competir en el mercado estadounidense.
Reacciones de la industria ante los aranceles
Declaraciones de Marcela Barreiro
Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México, ha sido vocal sobre el impacto de los aranceles en la industria. Durante la ExpoTransporte 2025, mencionó que la empresa está midiendo la magnitud del impacto y que, aunque el efecto es controlable, siempre hay afectaciones cuando se imponen aranceles. Barreiro ha enfatizado la importancia de fortalecer la proveeduría local como una estrategia para enfrentar estos desafíos.
La industria automotriz en México está en un momento crítico, y las declaraciones de Barreiro reflejan la preocupación generalizada sobre cómo los aranceles afectarán la competitividad y la capacidad de adaptación de las empresas.
Medidas de adaptación de International
International, el segundo mayor fabricante de camiones en México, ha enfrentado un impacto más severo debido a su dependencia del mercado estadounidense. Aunque sus directivos no han hecho declaraciones públicas durante la ExpoTransporte, los datos del Inegi muestran que la producción de International cayó un 45.6% entre enero y octubre de 2025. Esta situación ha llevado a la empresa a ajustar su producción y buscar formas de adaptarse a los nuevos costos.
Las medidas de adaptación incluyen la reconfiguración de su cadena de suministro y la búsqueda de alternativas para mitigar el impacto de los aranceles. Sin embargo, la caída en la producción y las ventas plantea un desafío significativo para la empresa, que debe encontrar formas de mantener su competitividad en un entorno cada vez más difícil.
Impacto general en la producción de camiones
Caída en la producción y ventas
La industria de camiones en México ha experimentado una caída drástica en la producción y ventas debido a los nuevos aranceles. Según ANPACT, las ventas al mayoreo de vehículos pesados han disminuido un 53% en comparación con el año anterior, y la producción ha caído un 36.8%. Este descenso se debe en gran parte a la incertidumbre generada por los aranceles y a la presión sobre los márgenes de ganancia.
La caída en la producción y ventas no solo afecta a los fabricantes, sino que también tiene un impacto en la cadena de suministro y en el empleo en la industria automotriz. Las empresas deben adaptarse rápidamente para sobrevivir en un entorno donde los costos están aumentando y la demanda está disminuyendo.
Datos de exportación y su relevancia
La relevancia de los datos de exportación es crucial para entender el impacto de los aranceles en la industria. Entre enero y octubre de 2025, Kenworth exportó aproximadamente el 15% de su producción total a Estados Unidos, lo que representa un volumen significativo para la empresa. Sin embargo, la caída en las exportaciones de International, que se redujo en un 31.4%, destaca la presión que enfrentan los fabricantes en el contexto actual.
La dependencia de las exportaciones a Estados Unidos hace que la industria automotriz mexicana sea vulnerable a cambios en las políticas comerciales. La incertidumbre sobre futuros aranceles y regulaciones puede afectar la capacidad de las empresas para planificar y ejecutar sus estrategias de producción y exportación.
Análisis de los aranceles al acero y aluminio
Evolución de los aranceles
Desde marzo de 2025, Estados Unidos reinstauró aranceles sobre el acero y el aluminio, comenzando en un 25% y aumentando a un 50% en junio. Esta medida ha presionado aún más los costos de producción en la industria de camiones, ya que el acero y el aluminio son componentes esenciales en la fabricación de vehículos pesados.
La evolución de estos aranceles ha llevado a las empresas a reevaluar sus cadenas de suministro y a buscar alternativas para mitigar los costos adicionales. La presión sobre los márgenes de ganancia se ha intensificado, y las empresas deben encontrar formas de absorber estos costos sin trasladarlos al consumidor final.
Efectos en los costos de producción
Los aranceles al acero y aluminio han tenido un efecto directo en los costos de producción de los camiones. Las empresas han reportado un aumento significativo en los precios de las materias primas, lo que ha llevado a un incremento en los costos de fabricación. Esto, a su vez, ha afectado la capacidad de las empresas para mantener precios competitivos en el mercado.
La presión sobre los costos de producción también ha llevado a las empresas a buscar eficiencias en sus operaciones y a considerar la posibilidad de diversificar sus fuentes de suministro. Sin embargo, la incertidumbre sobre futuros cambios en las políticas comerciales complica aún más esta situación.
Perspectivas futuras para la industria automotriz
Proyecciones de costos y demanda
Las proyecciones para la industria automotriz en los próximos años son inciertas. Si los aranceles se mantienen o aumentan, es probable que los costos de producción sigan aumentando, lo que podría llevar a una disminución en la demanda de camiones. Las empresas deben estar preparadas para adaptarse a este nuevo entorno y encontrar formas de mantener su competitividad.
Además, la incertidumbre sobre futuros cambios en las políticas comerciales y las regulaciones puede afectar la capacidad de las empresas para planificar y ejecutar sus estrategias de producción y exportación. La industria automotriz debe estar atenta a estos cambios y prepararse para adaptarse a un entorno en constante evolución.
Riesgos de escalada en tarifas
Los riesgos de escalada en tarifas son una preocupación constante para la industria automotriz. Si las tarifas se mantienen o aumentan en 2026, los fabricantes podrían enfrentar dificultades para absorber los costos adicionales. Esto podría llevar a un aumento en los precios de los vehículos y a una disminución en la demanda.
Las empresas deben estar preparadas para enfrentar estos desafíos y encontrar formas de adaptarse a un entorno en el que los costos están aumentando y la demanda está disminuyendo. La capacidad de las empresas para innovar y encontrar soluciones eficientes será clave para su éxito en el futuro.
Regulaciones y su impacto en la cadena de suministro
Normativas del T-MEC
Las normativas del T-MEC establecen reglas de origen que permiten cierta flexibilidad para evitar aranceles, siempre que se demuestre que un porcentaje suficiente del valor del vehículo proviene de la región. Sin embargo, el nuevo decreto estadounidense exige un desglose detallado del contenido y valor de cada unidad, lo que complica la operación y eleva los costos administrativos para los exportadores mexicanos.
La implementación de estas normativas puede generar tensiones en la cadena de suministro y complicar la relación comercial entre Estados Unidos y México. Las empresas deben estar preparadas para cumplir con estas regulaciones y buscar formas de optimizar sus operaciones para minimizar el impacto de los costos adicionales.
Desafíos para los fabricantes
Los desafíos para los fabricantes son significativos en el contexto actual. La incertidumbre sobre futuros cambios en las políticas comerciales y las regulaciones puede afectar la capacidad de las empresas para planificar y ejecutar sus estrategias de producción y exportación. Además, la presión sobre los márgenes de ganancia y el aumento de los costos de producción complican aún más la situación.
Las empresas deben estar preparadas para adaptarse a estos desafíos y encontrar formas de mantener su competitividad en un entorno en constante evolución. La capacidad de las empresas para innovar y encontrar soluciones eficientes será clave para su éxito en el futuro.
Impacto de los aranceles en la industria de camiones
Estrategias de adaptación de los fabricantes
Los fabricantes de camiones están implementando diversas estrategias para adaptarse a los nuevos costos impuestos por los aranceles. Kenworth, Freightliner e International están buscando formas de mitigar el impacto de los aranceles y mantener su competitividad en el mercado. Estas estrategias incluyen la optimización de las cadenas de suministro, la diversificación de proveedores y la búsqueda de eficiencias en la producción.
Perspectivas futuras del mercado de camiones
Las perspectivas futuras del mercado de camiones son inciertas. La industria automotriz debe estar atenta a los cambios en las políticas comerciales y las regulaciones, así como a la evolución de la demanda en el mercado. La capacidad de las empresas para adaptarse a estos cambios y encontrar soluciones eficientes será clave para su éxito en el futuro.
Nota: La industria automotriz enfrenta un momento crítico, pero también una oportunidad para transformarse con innovación, eficiencia y sustentabilidad. Las empresas deben estar preparadas para enfrentar los desafíos que se avecinan y buscar formas de mantener su competitividad en un entorno en constante evolución.
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